Erdemir'in Eurobond İhracı İçin Beklenen Notlar Açıklandı
Erdemir, 2029 vadesine sahip Eurobond'unun kredi derecelendirme kuruluşlarından aldığı notları duyurdu. Fitch Ratings ve Moody's, şirketin Eurobond'una sırasıyla B+ ve B3 notunu verdi.
Tahvil Satışı ve Tahsilat Bilgisi
Kami Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, 750 milyon dolarlık tahvil satışının ardından elde edilen tutarın şirket hesaplarına transfer edildiği belirtildi. Erdemir, bu işlemin şirket tarihindeki ilk Eurobond ihracı olduğunu vurguladı.
Erdemir'den yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28 Haziran 2024 tarihinde onaylanan tahvilin satış işlemi, 23 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Bu ihraç, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilmiş olup, nominal değeri 750 milyon dolar olan tahvilin vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23 Temmuz 2029 olarak belirlenmiştir," ifadeleri yer aldı.
Yatırımcıların İlgisi
Erdemir'in tahvil ihracı, yurtdışından büyük ilgi gördü. 130'dan fazla uluslararası kurumsal yatırımcıdan toplam talep, ihraç miktarının dört katını aştı. Bu durum, 2024 yılının en büyük özel sektör tahvil ihracı olarak kaydedildi.
Tarihi Bir İhracat
Bunun yanı sıra, Erdemir'in gerçekleştirdiği tahvil ihracı, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk çelik şirketi ihracı olma özelliğini taşıyor.
Kredi Portföyünü Güçlendirme Hedefi
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği fonları, kredi portföyünün ortalama vadesini uzatmak, bilançosunu güçlendirmek ve mevcut yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanmayı planlıyor.
Fitch Ratings ve Moody's'in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP'a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
