Garanti BBVA'dan 750 Milyon Dolarlık Başarı
Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda güçlü konumunu pekiştirerek, 10 yıl vadeli 750 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihraç sürecini başarıyla tamamladı.
İhalenin Detayları
Banka, beşinci yıl geri çağırma opsiyonlu ve 750 milyon dolar tutarlı bu ihracı gerçekleştirirken, aynı zamanda 2017 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli katkı sermaye niteliğindeki tahviller için yatırımcılarına geri alım teklifi sundu.
Getiri Oranı ve Özellikleri
Bu işlem, %8,125 getiri oranıyla Türkiye’den bir bankanın gerçekleştirdiği en düşük maliyetli sermaye benzeri tahvil olma niteliğine sahip. Aynı zamanda, Türk bankaları için yurt dışından temin edilen en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemleri arasında yer alıyor.
Mahmut Akten’in Açıklamaları
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihraçla ilgili olarak, "İhraç, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye’ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Bu ihraç, bankanın yıl içerisindeki ikinci başarılı yurtdışı sermaye piyasaları ihraç işlemi olarak da dikkat çekiyor.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, açıklamalarda bulundu.
